百润转债上市价格预估

百润转债上市价格预估

1. 百润转债基本信息

债券全称：上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称：百润转债

债券代码：127046

期限：6年

发行量：11.28亿元

发行价：100元

计息方式：累进利率

票面利率(当期)：1%

上市日期：待公布

2. 百润转债上市预估

参考同业转债伊力转债，结合AA评级，预计百润转债上市首日平价溢价率在25%附近，预估百润转债上市有望冲击130元。

3. 转债发行规模和评级

百润转债发行规模为11.28亿元，债项与主体评级为AA。

4. 申购日期和转股价

申购日期为2021年9月29日，转股价为66.89元，债券评级为AA。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年9月28日，T-1日）收市后登记在册的持有百润股份的数量。

5. 当前价格和评级

百润转债当前价格为118.5元，赎回价格为110元，发行规模为11.28亿，剩余规模为11.28亿，剩余时间为5.205年，到期税前收益率为-0.57%，债券评级为AA，转股价值为59.49元，转股溢价率为99.21%。

6. 多种策略分析

根据已上市的龙大转债的情况，综合债券评级、转股价值和溢价率等因素，预计百润转债上市首日价格在126元附近。

配债抢权需要持股700股，约需要50036元。

7. 交易时间和数量

交易时间为9:20-9:25为集合竞价时间，期间不接受撤单。交易数量为1手或其整数倍，对应面值为1000元或整数倍。

8. 转债与正股同框

百润转债和百润股份R002568同为食品饮料-非白酒-其他酒类行业。当前百润转债价格108.600元，转股价值49.73元，到期税前收益率1.39%。

9. 百润转债历史行情

百润转债(127046)于2023-12-26 11:30的实时行情为107.873元，涨跌额为-0.700元，跌幅为0.64%。

10. 可转债申购建议

根据评级AA、发行规模11.280亿元、转股价值105.70元和转股溢价率-5.39%等因素，建议申购百润转债。

百润转债的纯债价值为88.742元。

根据债券基本信息、转债上市预估、发行规模和评级、申购日期和转股价、当前价格和评级、多种策略分析、交易时间和数量、转债与正股同框、百润转债历史行情以及可转债申购建议等内容，预计百润转债上市首日价格在126元附近，并建议申购该转债。